公司將加快擴大節能產品的銷售網點佈局，隨著建築運用領域滲透率逐漸的提高以及車用領域的進口替代趨勢，隨著市場推廣的深入，公司節能膜的市場領域逐步擴展、將成為公司可持續發展的支撐。
答：未來幾年戰略發展重點：
（3）堅持為客戶提供高質量產品和高效服務，提高客制化服務，提高產品附加值，增強客戶黏性；
答：近期股市大跌，公司股價背離公司內在價值，基於對公司未來發展前景的信心以及內在價值的認可，同時為提升投資者信心，促進公司股東與管理者的利益趨同，維護中小股東利益和資本市場穩定，董事長連續增持瞭公司股票329.63萬股，後續，董事長會繼續帶領管理團隊砥礪奮進，力爭為廣大股東帶來更大收益。
（3）公司將加快新產品的銷售推廣。公司智能光控隔熱膜性能、質量已獲得市場高度認可。公司智能光控節能玻璃系列產品也於今年初取得瞭產品節能認證證書，該產品是公司智能光控節能技術與Low-E玻璃相結合而推出的一款創新型產品，可直接滿足新建建築門窗、新能源汽車等玻璃的節能應用，進一步拓寬瞭公司節能產品的應用市場，助力公司搶占增量市場先機。公司將加快擴大節能產品的銷售網點佈局，隨著建築運用領域滲透率逐漸的提高以及車用領域的進口替代趨勢，隨著市場推廣的深入，公司節能膜的市場領域逐步擴展、將成為公司可持續發展的支撐。
問：目前中美貿易戰對公司對外出口業務的影響如何？公司將如何應對？
（2）對高端人才加大引進力度，用企業文化和激勵機制留住優秀人才；
【調研快報】萬順股份接待上海證券報調研
問：公司的核心競爭力是什麼？如何保持這樣的核心競爭力？
答：以市場為導向，以科技創新為動力，圍繞“紙包裝材料、鋁箔、功能性薄膜”三駕馬車發展戰略，不斷完善產業結構、夯實主業，將萬順打造成百年品牌。
公司在新材料——功能性薄膜領域繼續深耕細作，不斷研發新產品、拓寬產品應用領域。去年，公司基於積累多年的磁控濺射、真空蒸鍍、塗佈、復合等技術工藝經驗，開發出瞭一種高科技“變色”節能產品——智能光控隔熱膜，獲得節能一級認證；今年初公司研發的智能光控節能玻璃系列產品也取得瞭產品節能認證證書，使公司的節能產品不僅覆蓋玻璃節能改造市場，也覆蓋玻璃增量市場。節能產品的成功推出開創瞭公司從中間制造商邁向終端制造商的新發展局面。公司近年來加快在高科技功能性薄膜行業的戰略佈局，為公司提升可持續的綜合日本山梨縣溫室水蜜桃｜日本山梨縣溫室水蜜桃批發競爭力夯實瞭基礎。
（4）根據行業需求變化，及時調整生產佈局，滿足客戶的批量化需求。
問：我國經濟發展已經進入瞭高質量發展時期。公司又怎樣的轉型升級或者創新方面的舉措，讓公司駛上高質量發展的車道？
由於美國市場的鋁箔需求無法自給自足，其他國傢的鋁箔供應量、質量也無法滿足美國的需求，因此美國客戶仍需要從中國進口鋁箔，而江蘇中基是中國唯一一傢美國“雙反”稅率最低的企業，且在市場上有很高的品質口碑，使江蘇中基更具競爭優勢。自“雙反”調查以來，由於美國國內產業和第三國產業仍然無法替代江蘇中基生產的雙零鋁箔產品，在初裁較高稅率的情況下，江蘇中基仍然繼續對美國出口。今年年初開始，由於江蘇中基具有議價優勢，供應部分美國客戶的鋁箔產品價格中的加工費部分上漲約10%。公司在國內市場和美國以外其它國傢的鋁箔銷售保持增長勢頭，2017年公司鋁箔總銷量7.7 萬噸，同比增長9.6%，鋁箔總出口量5.1萬噸，同比增長7.4%。
（1）對行業變化保持高度敏感，及時調整策略；
答：創業初，公司緊緊圍繞國傢的政策導向，抓住國傢大力支持“綠色包裝”的行業機遇，以市場為導向，以科技創新為動力，艱苦創業，銳意進取，逐步發展成為國內中高檔包裝材料行業中具有領先優勢的企業。在公司完成創業板上市、收購上遊鋁箔資產後，萬順人與時俱進，繼續吹響創業的號角，進軍功能性薄膜領域。憑借在真空鍍膜領域積累的專業經驗，萬順股份率先引進生產線，成為國內第一傢實現導電膜量產並向市場供應的企業，大幅度降低下遊手機、平板電腦觸控面板企業的生產成本，並實現瞭從傳統產業到高科技產業的蝶變。
接待詳細對象 序號 接待對象 接待對象類型 機構相關人員 1 上海證券日本貓眼葡萄禮盒｜日本貓眼葡萄禮盒批發報社有限公司 其它 潘建,時娜 近年來，公司獲得機構調研的情況如下表所示：
答：2017 年 3 月開始，美國貿易戰首先指向中國鋁箔行業，發動瞭反傾銷和反補貼調查。今年初，美國公佈對中國鋁箔“雙反”調查終裁結果：控股子公司江蘇中基反補貼稅率17.14%，其他一般企業18.62%，個別企業80.52%；江蘇中基反傾銷稅率37.99%，個別企業73.66%，大部分企業95.15%。江蘇中基被選為本次反傾銷和反補貼中國兩傢強制應訴企業之一，公司聘請瞭專業律師，代表行業積極抗辯，獲得瞭國內同行業唯一最低的反傾銷、反補貼稅率合計55.13%，比國內其他被征收較低“雙反”稅率的同行企業還要低37.15%。
2015-2017年度，公司營業收入、歸屬於母公司所有者的凈利潤的復合增長率分別為21.02%、11.02%，公司凈利潤等盈利能力的增速相對低於公司營業收入的增速水平。主要原因是：2017年度由於外匯匯率波動以及公司及子公司為滿足生產經營需要增加銀行借款等債務融資導致2017年公司財務費用較2016年度增加0.51億元，使得在公司2017年度營業毛利較2016年度增加0.73億元、增長約20％的情況下，公司2017年度實現的歸屬於母公司所有者的凈利潤僅比2016年度增加392.63萬元，增長5.19%。
滬深兩市機構調研數據一覽 萬順股份機構調研數據
問：從近來業績來看，公司的營業收入增速水平要大大超過盈利能力的增速。公司將如何改善這一現狀？
問：公司的業務有“三駕馬車”，在公司的戰略發展規劃中有沒有相應的側重，以促使公司保持穩定增長？
針對這一現狀，公司制定瞭如下改善措施：
（1）擴大鋁箔業務產能。鋁箔業務目前產能8.3萬噸，2017年度已達7.7萬噸，隨著市場對鋁箔需求的增長和江蘇中基市場份額的不斷提升，需進一步擴產，去年公司董事會已決策同意在江蘇中基的子公司安徽美信建設3萬噸鋁箔項目，美信生產的鋁板帶可就地深加工為雙零鋁箔，提升盈利能力。
（2）拓展功能性薄膜業務產品結構和應用領域，加大市日本青森大紅榮蘋果禮盒｜日本青森大紅榮蘋果禮盒批發場推廣力度，使功能性薄膜業務成為公司主要利潤來源之一。
公司將加快可轉債募集資金投資項目——高阻隔膜項目的建設進度，搶占新型顯示用和高端包裝用高阻隔膜的市場先機。
答：上市以來，公司通過佈局“紙包裝材料、鋁箔、功能性薄膜”三駕馬車戰略佈局，主營業務不斷延伸、拓展，產品結構進一步豐富、完善，營業收入保持連年增長，年復合增長率26%。
（1）針對2017年匯率波動產生的影響，2018年，公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，並擬開展總規模為外匯交易累計總額不超過等值15,000萬美元的遠期結售匯業務和人民幣對外匯期權組合業務等。此外，公司已著手根據一定周期內公司境外貿易規模，逐步調整外幣負債規模，以平衡外幣貨幣性資產與負債金額，從而對沖匯率波動對公司經營業績的不利影響。
2018年以來，安徽美信生產經營情況向好，已實現盈利。同時，為瞭提升公司以及江蘇華豐和安徽美信的經營業績，子公司江蘇中基將整合對江蘇華豐與安徽美信的經營管理模式，采取統一采購、調配生產等方式，降低生產成本，提高生產效率，進一步提升盈利水平，從而逐步減輕融資成本對其經營業績的影響。
問：近期，董事長連續增持公司股份，具體是基於哪些方面的考慮？後續會如何做？
萬順股份2018年07月17日發佈消息,2018年07月16日公司接待上海證券報調研，接待人員是董事長杜成城,董事會秘書黃薇,證券事務代表楊時哲，接待地點汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室。
問：萬順股份未來的戰略定位是如何？是想成為一傢怎樣的企業？
（2）2017年，公司因為收購安徽美信，投資支出增加。且因公司子公司江蘇華豐和安徽美信生產所需的原材料鋁錠以現款采購為主，運營資金需求量大。而上述兩傢公司在報告期內尚未達產，效益未能釋放。為瞭滿足投資和生產運營的需要，公司融資規模增加，導致2017年利息支出增加。
答：技術創新、客戶資源、生產規模、產品環保等是公司的核心競爭力，為保持核心競爭力：
萬順股份機構調研歷史明細 調研日期 公告日期 接待機構數量 接待方式 接待人員 接待地點 調研三個月後漲跌幅(%) 2018-07-17 2018-07-18 1 特定對象調研 董事會秘書 黃薇,證... 汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室 - 2018-07-16 2018-07-17 1 媒體采訪 董事長 杜成城,董事... 汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室 - 2017-12-08 2017-12-11 1 特定對象調研 董事會秘書 黃薇,證... 汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室 -10.63 2017-11-10 2017-11-13 2 特定對象調研 董事會秘書 黃薇,證... 汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室 -20.86 2017-07-31 2017-08-01 1 特定對象調研 董事會秘書 黃薇,證... 汕頭萬順包裝材料股份有限公司會議室 4.84 近期海源機械、美亞柏科、贏合科技、滬電股份、藍曉科技等公司相繼發佈瞭機構調研公告，具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽 代碼 名稱 接待機構數量 接待方式 接待人員 接待地點 調研日期 002529 海源機械 1 特定對象調研 海源新材料營銷管理部... 南平市建陽區武夷新區... 2018-07-18 300188 美亞柏科 36 特定對象調研 董事長 滕達,董事會... 廈門市軟件園二期觀日... 2018-07-17 300457 贏合科技 6 特定對象調研 劉耿豪,袁玲 深圳市贏合科技股份有... 2018-07-16 002463 滬電股份 3 特定對象調研 錢元君 - 2018-07-17 300487 藍曉科技 2 特定對象調研 張成,賈鼎洋 錦業路135號公司4... 2018-07-17 (註：數據來源東方財富Choice數據，截至2018-07-17)
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